L'Asie centrale peut-elle garantir la croissance grâce à des investissements dans les minéraux clés ?

Liste des titres des chapitres clés

1. Position stratégique des minéraux critiques dans la chaîne d'approvisionnement mondiale
2. Position dominante de la Chine dans la production et la transformation mondiale des minéraux critiques
3. Dotations en ressources minérales critiques et état de développement en Asie centrale
4. Progrès et mécanismes de coopération entre l'Occident et l'Asie centrale sur les minéraux critiques
5. Initiatives stratégiques des États-Unis dans la coopération sur les minéraux critiques en Asie centrale
6. Stratégies et plans de développement des minéraux critiques des pays d'Asie centrale
7. Défis et risques de développement liés à l'exploitation des minéraux critiques
8. Besoins de modernisation de l'exploration dans la chaîne de valeur des minéraux
9. Problèmes de gouvernance institutionnelle et environnementale au stade de l'extraction minière
10. Goulot d'étranglement des capacités de transformation locales et construction d'une chaîne de valeur régionale
11. Voies de synergie entre la coopération externe et le développement à long terme de l'Asie centrale
12. Voie de transition de la malédiction des ressources vers des dividendes de développement

Présentation du document

La concurrence entre les grandes puissances mondiales pour les minéraux critiques s'intensifie. L'irremplaçabilité des minéraux critiques tels que le cuivre, le lithium et le nickel dans les domaines technologiques, aéronautiques, militaires et des énergies propres en fait des piliers centraux de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour la région riche en ressources de l'Asie centrale, cette tendance mondiale présente à la fois des opportunités de développement sans précédent et le risque de dépendance aux ressources. La question centrale est de savoir si la région peut transformer la richesse de ses minéraux critiques en une force de croissance durable, plutôt que de devenir une nouvelle victime de la "malédiction des ressources".

La Chine contrôle actuellement 60% de la production mondiale de minéraux critiques et plus de 85% des capacités de transformation, ce qui entraîne une dépendance des États-Unis et d'autres acteurs occidentaux envers leur rival géopolitique dans ce domaine. L'Asie centrale devient ainsi un choix potentiel important pour la diversification des chaînes d'approvisionnement. Le commerce de l'antimoine, un minéral critique pour la défense et l'électronique, illustre l'urgence de cette compétition : 63% des importations américaines d'antimoine proviennent de Chine, tandis que 78% de la production d'antimoine du Tadjikistan est exportée vers la Chine pour transformation. Le Kirghizistan, qui détient 13% des réserves mondiales d'antimoine, est considéré comme une source alternative par l'Occident.

Les pays occidentaux ont activement avancé leur coopération avec les États d'Asie centrale sur les minéraux critiques : le Royaume-Uni et l'UE ont signé un mémorandum de partenariat stratégique et une feuille de route avec le Kazakhstan ; les États-Unis, l'UE et l'Ouzbékistan ont conclu des accords similaires ; des entreprises danoises ont établi une coopération avec les autorités concernées du Tadjikistan. Les États-Unis se sont montrés particulièrement proactifs. Un rapport de la RAND Corporation en 2024 a recommandé que l'Occident aide les cinq pays d'Asie centrale à développer leurs ressources minérales et leurs capacités de production. La déclaration conjointe du sommet présidentiel C5+1 a identifié les minéraux critiques comme un enjeu central de la sécurité énergétique. Le mécanisme de dialogue C5+1 sur les minéraux critiques vise à intégrer davantage l'Asie centrale dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, et cette coopération devrait se poursuivre après l'arrivée du nouveau gouvernement.

Les dirigeants d'Asie centrale ont pris conscience de la valeur stratégique des ressources minérales. Le président du Kazakhstan a qualifié les terres rares de "nouveau pétrole", et l'Ouzbékistan a lancé un plan de développement des métaux de terres rares d'une valeur de 500 millions de dollars. Cependant, le développement des minéraux critiques est confronté à de multiples défis : l'exploration est limitée par des données géologiques obsolètes de l'ère soviétique, les dépenses d'exploration entre 2003 et 2023 n'équivalant qu'au niveau d'une seule année en 1990 ; la phase d'extraction est marquée par des cadres institutionnels défavorables, des régimes fiscaux incohérents et une faible capacité de gestion des impacts sociaux et environnementaux ; la transformation constitue le principal goulot d'étranglement, la plupart des pays d'Asie centrale manquant des capacités nécessaires pour ajouter de la valeur.

Le rapport souligne que l'Asie centrale doit parvenir à un développement durable grâce à une mise à niveau complète de la chaîne de valeur : introduction de technologies avancées et d'investissements locaux dans l'exploration ; amélioration des cadres de gouvernance et conformité ESG lors de l'extraction ; construction d'une chaîne de valeur régionale dans la transformation (par exemple, synergie entre les mines de titane du Kirghizistan et les capacités de transformation du Kazakhstan). La coopération externe devrait suivre cette feuille de route, les gouvernements et les partenaires internationaux devant privilégier le développement à long terme plutôt que les gains à court terme. Dans le contexte de la concurrence mondiale pour les ressources, l'Asie centrale ne pourra transformer le potentiel de ses minéraux critiques en dividendes de développement durables qu'en prenant activement le contrôle de son propre développement.