Rapport sur les tendances émergentes dans le secteur aérospatial et de la défense en 2024.

Liste des titres des chapitres clés

1. Géopolitique : Risques et opportunités dans le nouvel ordre mondial
2. Résilience de la chaîne d'approvisionnement : Agilité face aux perturbations
3. Durabilité : La collaboration est la clé du succès
4. Concurrence : Passer à l'échelle de la prochaine génération
5. R&D : Accélérer l'innovation
6. Numérisation : Répondre à la demande de rapidité
7. Fusions et acquisitions : Se concentrer sur la création de valeur
8. Main-d'œuvre : Repenser la stratégie
9. Défense : Intégrer les domaines de combat
10. Espace : Commercialiser la prochaine frontière

Présentation du document

Le secteur mondial de l'aérospatiale et de la défense (A&D) traverse une période complexe de croissance rapide et de transformation profonde. D'un côté, Airbus et Boeing prévoient la fabrication de plus de 40 000 nouveaux avions commerciaux au cours des 20 prochaines années, tandis que les dépenses de défense mondiales augmentent de près de 10 % en 2024, au rythme le plus rapide depuis près d'une décennie. D'un autre côté, le secteur est secoué par des changements tectoniques dans le paysage géopolitique, l'évolution rapide de la technologie et les pressions pour la souveraineté des chaînes d'approvisionnement, exigeant que les dirigeants et les départements de la défense adoptent une perspective stratégique plus holistique pour naviguer dans l'environnement actuel. Ce rapport vise à fournir des insights actionnables aux dirigeants du secteur, aux responsables de la défense, aux fournisseurs et aux investisseurs pour saisir ce processus de changement rapide.

S'appuyant sur des entretiens approfondis avec des dirigeants du secteur et des responsables gouvernementaux, les perspectives des leaders mondiaux de KPMG en A&D et des recherches internes, ce rapport identifie et décrit systématiquement les dix tendances émergentes clés qui façonneront la prise de décision en A&D au cours des prochaines années. Ces tendances couvrent un large éventail, des risques géopolitiques macroscopiques aux défis opérationnels spécifiques. Le rapport révèle non seulement comment le déplacement des forces géopolitiques, le changement des centres économiques et la concurrence technologique (comme dans les semi-conducteurs, l'IA, l'informatique quantique) dans le nouvel ordre mondial constituent une transformation structurelle pour les entreprises A&D, mais explore également comment les tensions géopolitiques génèrent un besoin urgent de capacités souveraines et de chaînes d'approvisionnement résilientes, tout en analysant l'impact profond des conflits persistants sur l'innovation technologique de défense et les modèles d'acquisition.

Sur le plan sectoriel spécifique, le rapport analyse en détail comment les chaînes d'approvisionnement A&D évoluent d'un modèle "juste à temps" vers des modèles plus résilients, agiles et transparents, soulignant l'importance des technologies habilitantes comme l'analyse prédictive et les jumeaux numériques, ainsi que la planification de sites vierges (greenfield). Bien que les priorités en matière de durabilité varient selon les régions et les secteurs, il existe des opportunités significatives pour aligner les objectifs "net zéro" avec la résilience souveraine, la collaboration étant considérée comme cruciale pour le succès. De plus, le rapport note que les capitaux publics et privés affluent vers les startups A&D de nouvelle génération, le défi central étant de passer à l'échelle de la production, ce qui oblige les acteurs traditionnels de la défense à repenser leur collaboration et leurs modèles d'acquisition avec les startups technologiques pour accélérer le processus du développement au déploiement.

La transformation numérique est positionnée comme un élément clé pour acquérir un avantage décisionnel en termes de rapidité dans un environnement géopolitique en mutation rapide. Le rapport révèle la position de leader des entreprises de fabrication industrielle dans l'adoption du numérique et souligne que les organisations A&D doivent aller au-delà de la simple numérisation des processus pour favoriser l'intégration interfonctionnelle et la prise de décision rapide grâce à des outils comme l'ingénierie système basée sur des modèles (MBSE), l'intelligence artificielle et l'automatisation. Parallèlement, le rapport prédit une augmentation significative des activités de fusions et acquisitions à partir de 2025, l'accent passant du volume des transactions à la création de valeur, les investisseurs stratégiques et financiers se concentrant respectivement sur les synergies d'intégration et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Enfin, le rapport examine la tendance inévitable dans le domaine de la défense vers l'intégration multi-domaines (terre, mer, air, cyber, espace) et la fusion avec les capacités commerciales, ainsi que la transformation profonde du domaine spatial, passant d'une domination gouvernementale à une frontière commerciale dynamique et illimitée, ouvrant un tout nouveau paysage stratégique et des opportunités de croissance pour les acteurs du secteur.